ข้อสังเกตเกี่ยวกับภูมิทัศน์ตลาดระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมของจีนและกระบวนการโลคัลไลเซชัน

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลไกหลักในการยกระดับการผลิต สะท้อนให้เห็นอย่างลึกซึ้งถึงความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศและระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมในด้านอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์- ปัจจุบัน ตลาดระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมของจีนกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจาก "ที่ครอบงำโดยต่างชาติ" เป็น "การเพิ่มขึ้นในประเทศ" และกลุ่มย่อยต่างๆ ก็มีรูปแบบการแข่งขันแบบแบ่งชั้นที่ชัดเจน

I. สถานะตลาด: รูปแบบการแข่งขันแบบแบ่งชั้นที่ชัดเจนกับแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศที่แต่ละรายถือครอง

ข้อมูลการวิจัยตลาดที่ครอบคลุมแสดงให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มย่อยของระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมในปัจจุบันนำเสนอโครงสร้างตลาดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และแบรนด์ในประเทศก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาครั้งสำคัญในหลายด้าน ในภาคระบบเซอร์โว Inovance เป็นผู้นำด้วยส่วนแบ่งตลาด 28.2% และกลายเป็นผู้นำตลาดที่ชัดเจน แบรนด์จีนอื่นๆ ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน: HSC มุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันระดับไฮเอนด์- เช่น เซลล์แสงอาทิตย์และหุ่นยนต์ และระบบเซอร์โวของ Estun ก็เข้ากันได้ดีกับหุ่นยนต์ของบริษัทเอง ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในส่วนแบ่งตลาด ซีเมนส์คิดเป็นสัดส่วนเพียง 10.4% ตามมาด้วยยาสกาว่า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค และเดลต้า ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าแบรนด์ในประเทศครองส่วนแบ่งตลาดระบบเซอร์โวรวมกันถึง 57% และกลายเป็นกำลังสำคัญ

ตลาดอินเวอร์เตอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ-แสดงการแข่งขันสาม-ทาง โดยมี Inovance ที่ 22.0%, ABB ที่ 16.9% และ Siemens ที่ 15.2% เป็นผู้เล่นหลัก ในฐานะตัวแทนในประเทศ Inovance ได้สร้างตำแหน่งผู้นำแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่แข็งแกร่ง แบรนด์ท้องถิ่นที่มีการแข่งขันอื่นๆ ได้แก่ INVT และ Delta ซึ่งเมื่อรวมกับแบรนด์ต่างประเทศ เช่น Schneider Electric และ Mitsubishi Electric ทำให้เกิดภูมิทัศน์การแข่งขันที่หลากหลาย

ตลาด PLC ขนาดเล็กยังคงเป็นโดเมนของ Siemens โดย Siemens ถือหุ้น 42.3% ของตลาด ในบรรดาแบรนด์จีน ส่วนแบ่งตลาด PLC ขนาดเล็กของ Inovance อยู่ที่ประมาณ 7.0% อันดับที่สี่ Xinje Electric เพิ่มส่วนแบ่งอย่างเห็นได้ชัดผ่านกลยุทธ์บูรณาการ "PLC+servo" ในเครื่องจักรสิ่งทอและเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ แบรนด์อื่นๆ รวมกันคิดเป็น 57.7% ซึ่งบ่งชี้ว่าในพื้นที่ควบคุมขั้นพื้นฐาน แบรนด์ต่างประเทศยังคงมีข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่สำคัญและความเหนียวแน่นของลูกค้า

ในกลุ่ม PLC ระดับกลาง-ถึง-ขนาดใหญ่ Siemens ยังคงครองความเป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์ด้วยส่วนแบ่ง 44.2% ตามมาด้วย Omron 9.6% Mitsubishi Electric 7.1% และ Rockwell 5.7% ส่วนแบ่ง PLC ระดับกลาง-ถึง-ขนาดใหญ่ของ Inovance อยู่ที่ประมาณ 5.1% ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 และกำลังพยายามที่จะทำลายการผูกขาดจากต่างประเทศด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ PLC ขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน แบรนด์อื่นๆ รวมกันคิดเป็น 33.4%

ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นตลาดที่มีกระจัดกระจายมากที่สุด โดยแบรนด์ขนาดเล็กถือหุ้นรวมกัน 62.8% Estun, FANUC, KUKA และ Inovance อยู่ในกลุ่มผู้นำโดยมีส่วนแบ่ง 10%, 9.5%, 9.5% และ 8.2% ตามลำดับ นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมยังคงอยู่ในสถานะของคู่แข่งจำนวนมากและมีโครงสร้างที่ไม่แน่นอน เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ่นยนต์ SCARA ของ Inovance มีส่วนแบ่งตลาดถึง 20.4% ในจีน ซึ่งครองอันดับหนึ่งในกลุ่มดังกล่าว และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบุกทะลวงในตลาดเฉพาะกลุ่ม ในขณะเดียวกัน ROKAE ประสบความสำเร็จในการเติบโตเกิน 70% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 และประสบความสำเร็จในการติดอันดับ "ผู้ผลิตหุ่นยนต์ในประเทศสี่อันดับแรก" โดยได้รับแรงหนุนหลักจากความก้าวหน้าในหก-แกนขนาดเล็กและหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่นำไปใช้กับสถานการณ์-ที่มีมูลค่าสูง เช่น การเชื่อมและการขัดเงา

ครั้งที่สอง ใน-การวิเคราะห์เชิงลึก: การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นกำลังเร่งตัวขึ้น แต่ช่องว่างยังคงอยู่ใน-พื้นที่ปลายทางระดับสูง

จากข้อมูลเป็นที่ชัดเจนว่าตลาดระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมของจีนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในระบบเซอร์โวและอินเวอร์เตอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ- แบรนด์ในประเทศที่ Inovance เป็นตัวแทนได้ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำตลาด และความสำเร็จนี้เกิดจากหลายปัจจัย โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ในประเทศมีประสิทธิภาพทางเทคนิคที่แข่งขันได้ในราคาที่ต่ำกว่าแบรนด์ต่างประเทศถึง 20%–30% ซึ่งเป็นความน่าดึงดูดอย่างมากสำหรับภาคการผลิตที่คำนึงถึงต้นทุน-ของจีน ด้วยการวิจัยและพัฒนาที่เป็นอิสระ Inovance ได้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเซอร์โวหลักและเปิดใช้งานการทดแทนแบรนด์ต่างๆ เช่น Siemens และ Mitsubishi Electric องค์กรในท้องถิ่นยังสามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคได้เร็วขึ้น ปรับแต่งได้ยืดหยุ่นมากขึ้น และมีรอบการจัดส่งสั้นลง ตอบสนองความต้องการทำซ้ำอย่างรวดเร็วของผู้ผลิตจีนได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น Inovance ได้ให้บริการโซลูชั่นเซอร์โวแก่บริษัทชั้นนำ รวมถึง BYD และ CATL และผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ได้รับการยอมรับจากลูกค้า การสนับสนุนด้านนโยบายก็มีความแข็งแกร่งเช่นกัน โครงการริเริ่มระดับประเทศ เช่น Made in China 2025 และแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบมอเตอร์ และให้เงินอุดหนุน 10%–15% สำหรับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง- ซึ่งส่งเสริมการนำไดรฟ์ความถี่แบบแปรผันมาใช้

อย่างไรก็ตาม ใน PLC-โดยเฉพาะ PLC ระดับกลาง-ถึง-ขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคทางเทคนิคที่สูงกว่า-แบรนด์ต่างประเทศยังคงมีความโดดเด่น ข้อได้เปรียบของซีเมนส์ในด้านนี้เห็นได้ชัดเจน และส่วนแบ่งตลาด 44.2% สะท้อนให้เห็นถึงการสะสมอย่างลึกซึ้งและความแข็งแกร่งทางเทคนิคในระบบควบคุมที่ซับซ้อน สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแบรนด์ในประเทศยังคงจำเป็นต้องเอาชนะปัญหาคอขวดทางเทคโนโลยีหลักในการควบคุมทางอุตสาหกรรมระดับสูง- Inovance เองก็ยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ PLC ขนาดใหญ่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเป็นเวลานาน และยังคงมีช่องว่างเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากต่างประเทศ ในเวลาเดียวกัน การปรับให้เข้ากับท้องถิ่นของส่วนประกอบหลักกำลังเร่งตัวขึ้น ตัวอย่างเช่น ตัวลด RV หรือที่เรียกว่า "หัวใจ" ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พบว่าส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตในประเทศเกิน 60% ในปี 2024 โดยมี-ระบบส่งกำลังแบบวงแหวนคู่สูงถึง 25% และเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ OEM หุ่นยนต์ระหว่างประเทศรายใหญ่

ที่สาม แนวโน้มในอนาคต: ความฉลาด การบูรณาการ และระบบนิเวศ-การแข่งขันโดยอิง

อนาคตของระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมจะมีลักษณะเด่นด้วยแนวโน้มหลัก 3 ประการ ได้แก่ การอัปเกรดอัจฉริยะที่รวดเร็วขึ้น โซลูชันบูรณาการที่กลายเป็นกระแสหลัก และการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นโดยขับเคลื่อนโดยระบบนิเวศ เมื่อปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีแฝดดิจิทัลเติบโตเต็มที่ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมกำลังพัฒนาจากการควบคุมการดำเนินการไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาด- ระบบอัตโนมัติในอนาคตจะไม่เพียงแต่ดำเนินการคำสั่งเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และดำเนินการปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ Inovance มีความก้าวหน้าในการบูรณาการ AI อุตสาหกรรมเข้ากับผลิตภัณฑ์ของตน และได้สร้างสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์ม iFA เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งสร้าง-ระบบซอฟต์แวร์ AI อุตสาหกรรมแบบลูกโซ่เต็มรูปแบบ โซลูชั่นแบบครบวงจรกำลังกลายเป็นกระแสหลัก โดยที่การแข่งขันโดยใช้ผลิตภัณฑ์เดี่ยวจะค่อยๆ เปิดทางให้แข่งขันกันสำหรับโซลูชั่นที่ครอบคลุม Inovance ได้ขยายจากอินเวอร์เตอร์และระบบเซอร์โวไปสู่ ​​PLC และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบและมอบ-โซลูชันครบวงจร ระบบเซอร์โวใช้การควบคุมแบบปรับตัวและอัลกอริธึมอัจฉริยะเพื่อเพิ่มแรงบิดเอาต์พุต 25% ปรับปรุงความแม่นยำ 30% และบรรลุการตอบสนองระดับมิลลิวินาที- ทำให้เหมาะสำหรับสถานการณ์การผลิตที่มีความแม่นยำ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3C และเซมิคอนดักเตอร์ การแข่งขัน-ตามระบบนิเวศกำลังเป็นรูปเป็นร่างเช่นกัน: Siemens ใช้ประโยชน์จาก-ฮาร์ดแวร์สแต็ก-เต็มรูปแบบเพื่อ-ความสามารถของซอฟต์แวร์เพื่อสร้างระบบนิเวศของตน บริษัทในประเทศ เช่น Inovance กำลังสร้างแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม เช่น iFA เพื่อบูรณาการทรัพยากรต้นน้ำและปลายน้ำ และ ROKAE อาศัยระบบควบคุม xCore เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม ROKAE+ โดยเปิดความสามารถในการควบคุมหลักให้กับพันธมิตรในระบบนิเวศผ่านอินเทอร์เฟซที่ได้มาตรฐาน และสร้างวงปิดที่เสถียรของการดึงแอปพลิเคชันดาวน์สตรีม การสร้างแพลตฟอร์มกลางน้ำ และการปรับปรุงเครื่องมืออัปสตรีม

IV. ความท้าทายและโอกาสสำหรับแบรนด์ในประเทศ

แม้ว่าแบรนด์ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมในประเทศจะมีความก้าวหน้าอย่างน่าทึ่ง แต่ก็ยังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เทคโนโลยีหลักยังคงต้องการความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น ชิประดับไฮเอนด์- ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์- และอัลกอริธึมที่มีความแม่นยำ อิทธิพลของแบรนด์จำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้าง เนื่องจากแบรนด์ต่างประเทศยังคงได้รับความไว้วางใจและราคาระดับพรีเมียมที่สูงขึ้นในหมู่ลูกค้า-ระดับไฮเอนด์และลูกค้าข้ามชาติ การสำรองผู้มีความสามารถมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาระดับสูง-และบุคลากรที่มีความสามารถแบบสหวิทยาการ ซึ่งจำกัดนวัตกรรมและการอัปเกรดผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม แบรนด์ในประเทศยังเผชิญกับโอกาสทางประวัติศาสตร์เช่นกัน คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงและการอัพเกรดการผลิตนำมาซึ่งความต้องการของตลาดที่ขยายตัว การลงทุนด้านการผลิตในจีนเพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก- ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ภายใต้กลยุทธ์ในการสร้างความมั่นใจในความเป็นอิสระและความสามารถในการควบคุม มาตรการทางนโยบายยังคงสร้างแรงจูงใจในการต่ออายุอุปกรณ์และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งผลักดันการฟื้นตัวของรายจ่ายฝ่ายทุน การปฏิวัติทางเทคโนโลยียังนำเสนอโอกาสในการพัฒนาแบบก้าวกระโดด: บริษัทชั้นนำในประเทศ เช่น Inovance กำลังลงทุนในพื้นที่ชายแดนอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงไดรฟ์แรงดันไฟฟ้าสูง-กำลังต่ำ- มอเตอร์แรงบิดแบบไร้กรอบ โมดูลแอคทูเอเตอร์ สกรูลูกกลิ้งดาวเคราะห์ และ-ส่วนประกอบแขนขาส่วนบนสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ โดยมุ่งเน้นไปที่โซลูชันทางอุตสาหกรรมตามสถานการณ์-

บทสรุป: ภูมิทัศน์ยังไม่แน่นอน แต่โอกาสยังคงอยู่

ตลาดระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมกำลังใกล้จะถึงการเปลี่ยนแปลง ในด้านหนึ่ง แบรนด์ในประเทศได้ก้าวหน้าจากการเป็นผู้นำในด้านระบบเซอร์โวและอินเวอร์เตอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ- ในทางกลับกัน แบรนด์ต่างประเทศยังคงรักษาข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งใน-PLC และซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมระดับสูง การแข่งขันในตลาดในอนาคตจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอีกต่อไป แต่จะรวมถึงจุดแข็งที่ครอบคลุมในด้านความลึกทางเทคโนโลยี ระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม และความสามารถในการให้บริการ บริษัทในประเทศจะต้องรวมความได้เปรียบในตลาดระดับกลาง- และระดับล่าง-เข้าด้วยกัน ในขณะเดียวกันก็เข้าสู่กลุ่มระดับบน-อย่างกล้าหาญ รักษาความได้เปรียบด้านต้นทุน-ด้านประสิทธิภาพไปพร้อมกับเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ และเจาะลึกตลาดท้องถิ่นในขณะที่รักษาแนวโน้มระดับโลก การทำเช่นนี้เท่านั้นที่ทำให้พวกเขาได้รับตำแหน่งที่ได้เปรียบ เนื่องจากภูมิทัศน์ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมทั่วโลกได้รับการปรับโฉมใหม่ ด้วยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของ Inovance ที่ 1.966 พันล้านหยวนในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 (เพิ่มขึ้น 33.47% เมื่อเทียบเป็นรายปี-เมื่อเทียบกับ- ปี) และการขยายธุรกิจในต่างประเทศอย่างแข็งขันโดยมีรายได้ในต่างประเทศประมาณ 1.32 พันล้านหยวนในช่วงเวลาเดียวกัน (เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบเป็นรายปี) แบรนด์ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมของจีนจึงมีความพร้อม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลก